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国庆港股涨疯了，政策逻辑全部改变，他们到底在赌什么？
时间：2024年10月02号
一、中国地产格局重塑，地产为什么下行，因为预售制度，现在导致交了钱拿不到房
所有人不敢买新房，导致整个地产行业信心重挫，拿碧桂园一家企业来说， 当下还有73万套的房子没有交。钱断了也无法交。100万一套，73万套，那是多少钱，这些钱变成了沉没成本，成为了不敢买新房的问题所在。要么彻底放弃预售制度，要么将当下的保交楼进行到底，不让信任问题成为阻碍重大产业的根源。公摊制度也可能会改变。
二、地方财政的重塑，不再依靠卖地收入了，落后地区采用展期，借新还旧，转移置换，不行最后银行内部核销，或者转移到资产管理公司
不能让地方债引发金融体系的问题，这种靠罚，靠找民营企业的问题来解决一时之间的问题，都不是长久之计，恶化了营商环境，最后损失更加严重，地方是去企业家，考什么解决就业，靠什么解决税收，所以赌这一次必然解决地方财政问题，重塑中国的营商环境。
三、民营企业的重塑，最近对民企支持的政策很多，国企做大做强，民企一视同仁已经又些微妙的变化，民企是就业的基石。
四、社保结构的重塑
中国退休金三级体系7%的退休金在7000以上，38%的企业退休金在3000左右，最后55%的退休金才225左右。将最后的55%的退休金推到800元，3亿农民工知道自己老了有了保障，消费大增。
五、中国股市的重塑，不再严查企业的违规纰漏，重点在于重组和并购。给上市公司嗲款增持，给持有大量股票的金融机构在贷款
盘活金融机构，让基民解套，让股民解套，让他们从股市中解脱出来增加消费，再让消费反哺股市，实现正向循环。
六、市场真想
- A股还是垃圾公司众多的市场，借势减持的比比皆是
- A股合理值的问题，IPO阔融，融券增加，一股独大，内幕交易，造假赔偿都没有解决
- 行情结束时，还是极少数人挣钱，大多数人都是买单的人
- 政策效果一旦证伪，行情可能回到原点
- 长线都是买单的
- 高位最大的威胁，是美国的打压与国内证伪与减持。